Не очень большой берег, полностью засыпанный камнями. Здесь очень тепло, лапы обжигает разгорячённая поверхность камней, с моря дует прохладный ветерок.  Вообще волки сюда приходят довольно часто, но далеко не для того, чтобы отдохнуть. Прошли слухи, будто в этих местах находят растерзанных чаек и выдр. Волков же стали охватывать злоба и страх. Они должны были искоренить зло, что обитает в этих местах. Если бы они только знали, что за зверь режет птиц и других животных, то не рискнули бы идти сюда. Это была дикая кошка, чья название волки не знали. Выяснил это маленький волчонок, который играл на берегу и случайно увидел, как огромная кошка притаилась, готовясь схватить птицу. До сих пор кошка обитает в этих местах в одной из пещер на берегу...